天地之间灵韵万生，沧海桑田的数千年中，孕育了无数玄妙而诡谲的族群。妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类，力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人。其中更有可化腐朽为神奇之人，仅凭一支画笔，便可为人重塑筋骨，易容改貌，世间…

被采花大盗骚扰不堪的小镇，唐积德巧遇 “大侠”白小凤。白小凤表面上符合唐积德内心中大侠的完美标准，不想她却是和采花大盗联手的险恶之徒，在发觉真相并与之战斗的过程中，唐积德对“大侠”二字有了更深的理解。

唐积德救了被通缉的飞贼，据说他杀害了驻守惠州的安平王爷。后来，唐积德发现有人要杀自己和飞贼灭口，显然，这是一起冤案。在伸张正义查明真相的过程中，唐积德领悟到了“侠”字的另一层含义——包容……

铁桥三被人陷害，为了会长之位杀害自己的师父，后被“乾坤豹”为其洗脱罪名，“乾坤豹”也如愿做了会长，和洋人勾结，更改武学会的戒律，后被铁桥三知晓，杀死了害死师父的真凶，打败了乾坤豹，破坏了洋人的计划。

片主要讲述了老嘎的出现，搅动了丐帮，也让苏灿对他产生怀疑，帮主大选，各长老觊觎，最不想得此位的阎长老才是最大的阴谋者，而老嘎却是揭穿他的那个最有故事的人，最终救得苏灿一命的人的故事。

影片主要讲述了苏灿，纨绔子弟，喜武爱闹事，仇家不断。因其父不愿参与谋反朝廷而被陷害，全家被迫沦为乞丐，当苏灿知事实真相，为父报仇，父母也双双离世。从此尝尽人间冷暖，论文丐帮弟子，也悟出醉拳的故事。

南宫宇被人利用害得两广总督高云泽被罢官入狱，他为救高云泽先后破解“尸体案”和“水患案”，却意外卷入新任总督和东洋人的阴谋之中、成为通缉要犯。但是他凭借胆忠心力挽狂澜。

唐积德一行人来到茶马古道的密林寻找超级侠客古道飞鹰，却遭遇坏人，为一个马帮所救。事后唐积德才知道，坏人竟然正是穷凶极恶的玄风卫和沙一刀，而马帮老大就是古道飞鹰。最终古道飞鹰在唐积德帮助下赢得大战。