一位美丽动人的小姐珍珠是白人与印第安人的混血儿，父亲因杀死正在与北佬幽会的母亲被判吊刑，临死前要珍珠去投靠他表妹罗拉贝尔，罗拉的丈夫是参议员，财势有如一方之王，珍珠周旋在他两位都深爱着她但个性极为不同的儿子间，不知如何自…

改编自英国著名小说家格雷厄姆．格林的短篇小说，描述美国通俗小说作家马相斯应朋友哈里之邀来到二战后的维也纳，但一抵达便惊闻哈里车祸逝世的消息，而且警方告诉他哈里是无恶不作的黑帮分子，但马丁斯在追查真相时发现了破绽。有一个神…