鹬鸟和翠鸟在河边争夺一条大鱼。渔翁发现后，用鱼叉刺去，没有击中。鹬鸟趁机抢走大鱼，逃之夭夭。一只河蚌敞开胸怀在沙滩上晒太阳。翠鸟又啄到一条泥鳅，泥鳅挣扎滑落，正好掉在河蚌身上被夹住了，翠鸟想从河蚌壳里夺回泥鳅，鹬鸟又飞来…

《强者上钩》黑鱼狂暴，吞食鱼虾，又与龟抢食饵钩，争着做斧中之馔。《追鼠》狗追鼠，黑猫阻拦将狗抓伤，自己不抓鼠又不让狗管闲事。《斗鸡》一蛋壳裂为一黑一白，二雏同胞所生，都被培养成角斗杀手，为人卖命，奋力撕杀，终于两败俱伤。

在很久以前，某座山中蛇精和蝎子精为害人间，它们的恶行引起天神震怒。天神用雷电化成的葫芦把两个妖精收了进去。葫芦化作葫芦山镇守两只妖精，只要满一万年，它们就会被葫芦化去。然而天运使然，就在九千九百九十九年之际，一只穿山甲无…

祖国北疆的少年猎手小刚，接过爷爷抗击老沙皇用的弓箭，怀着对新沙皇的无比仇恨，练得一手好本领。他和同学们一起，配合民兵抓住了盗窃边防情报的暗藏特务张三，又发现了社会帝国主义派遣的特务“北极熊”的行踪。为了抓住“北极熊”，小…

一大一小两只鸬鹚常到池塘偷吃渔人养的鱼，非常气恼的渔人遂做了个草人插在池塘中，这招果然奏效，鸬鹚好几天不敢再下水偷鱼，可是渔人的好日子没过几天，一动不动的草人便引起了鸬鹚的怀疑，它们将草人嬉耍一番，又开始了大摇大摆偷鱼吃…

本美术片为水墨剪纸片，编剧为黄新心，动作设计为吴云初、伍中文，背景设计为尹口羊，与其时的政治形势有关联。 秀秀和葵葵两姐弟均是红小兵，葵葵在自家后屋发现一只竹笋，兴奋地告诉了外婆，听完外婆“按老规矩长在谁家就归谁”的话后…

一个善良的老爷爷种了一棵葫芦树，在他的悉心照顾下，葫芦藤很快结出了七颗大葫芦。葫芦们都很有灵性，老爷爷来了他们争先恐后的叫爷爷，老爷爷十分开心。然而一天，山里的蛇精将老爷爷捉走了，葫芦们看着十分着急，却也无能为力。随后，…