根据现实美国空军的研究计划所改篇，背景50-60年代。在当时美国兴起一股UFO的热潮，美国空军为调查UFO而成立了蓝皮书计划来作相关研究。

故事发生在巴尔的摩的毒品集中地，毒品商Barksdale被卷入一宗谋杀案中，. Jimmy受命组织一个由杀人犯和贩毒者组成的团队，来对付毒品头子阿文。阿文有一群忠心耿耿的拥护者，而且眼线众多。得到密报后，他们一方面装作与政府合作，另一方…