改编自金庸名著《笑傲江湖》。仍由拍摄《东方不败》的程小东执导，但故事并不延续。练成神功的东方不败欲一统天下，但黑木崖一战使之全军覆没，自己也身负重伤，从此不见踪影。东之爱妾雪千寻重整日月神教，只为等他重现。水师提督顾长风…

《最初的相遇 最后的别离》以小提琴手湛羽遇害案的侦查展开，讲述了退役缉毒警严谨在卧底贩毒集团调查陈年疑案中，与“似水流年”咖啡店老板季晓鸥相遇、相知、相爱，最后揭开层层迷雾，与警方一起查出真凶的爱情悬疑故事。

《笑傲江湖》电影三部曲的最后一部，水师提督顾长风（于荣光饰）奉朝廷之命带领西班牙舰队探访黑木崖，过程中西班牙领队欲打开东方不败的棺木于视东方不败为偶像的顾长风发生争执。正在此时黑木崖上忽然现身一怪人（刘洵饰），可以以掌接…