梦想成为设计师的岛田朋子（上原多香子 饰）受经济不景气的影响，被迫从东京回到了阔别5年的家乡——位于鸟取县的三朝町。家乡虽然依旧充满活力，但父母经营的旅馆也面临着经营上的困难。姐姐美穗子离婚也回到家中，父亲和夫病倒，母亲祥…

小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫…

故事发生在艾雷西亚精灵学院之中，在这里学习深造的都是出身名门的千金大小姐们，她们要学会如何成为一名合格的精灵使。风早神人（古川慎 配音）是一名平凡的十六岁少年，一次意外之中，他撞见了少女克雷尔（木户衣吹 配音）出浴时的模样…

一里波知（森下千咲 配音）是一个超级害羞的女孩子，只要是和不熟悉的人讲话，波知就非常的紧张，简直要咬到自己的舌头。八原香依（小原好美 配音）是波知的青梅竹马，也是她唯一的朋友，然而，在波知升上高中之时，香依竟然向她提出了绝…

1905年、中央ヨーロッパの小国「アップフェルラント」。主人公の少年ヴェルギール・シュトラウス（ヴェル）は、悪党に監禁されていた少女、フリーダ・レンバッハを助け出したことによって、大冒険に巻き込まれる。

音　楽： さえぐさ　ゆきお，Ché-SHIZU息子を溺愛する母親に疎外され続けて娘は成長した。娘の記憶の中の母は、あくまでも冷ややかで嫌らしい存在だ。幼い頃母に聞いた一家心中の家の話、ザクロの記憶・・・。それらも今となっては曖昧…