聚焦一个有社交障碍的高中处男Otis Thompson，他的母亲是一名性治疗师，他和“聪慧的坏女孩”Maeve联合开办了一个诊所，专门处理同学们在性方面的各种问题。

候选人讲述当今墨西哥城的间谍活动、政治和犯罪之间的冲突。中央情报局的两名特工担任卧底以打击墨西哥最恶毒的毒枭，并最终揭露该国最高政治人物的罪恶勾当。