菜埔（庄益增 饰）是一家雕塑厂的夜间保安，家中有一位重病的老母亲需要照顾。肚财（陈竹昇 饰）是菜埔唯一的朋友，菜埔经常在值夜班的时候把肚财叫过来和他作伴。一天，两人突发奇想决定看一看菜埔的老板黄启文（戴立忍 饰）的行车记录…

好似從自然與動物觀點直視人類醜惡的影像詩歌。春雷乍響，馬羊閒步，白色雲影搖曳，一切自成韻律。與那國，日本最西端的小島，距離台灣僅111公里，僅千餘人口，安靜地漂浮於海上。導演黃信堯此回嘗試放棄敘事的掌控，讓孤島上的各個元素…