妖猴大闹天界将众天将打得溃不成军，如来前来降服妖猴。将其镇压于五指山内。悟空困在洞内受罚的岁月中前后分别遇到三人为其舍身采莲，三段不同的经历终使悟空得以悟得人世情感。

影片讲述孙悟空逃出五指山后带着被欺压的妖族兄弟们再闹天宫的故事。400年前齐天大圣(谢苗饰)率领妖界攻打天庭,斗二郎戏众仙,后被如来降服镇压五指山下,一代妖王就此陨落。之后的四百年间,妖界受到仙界打压一蹶不振,400年后孙悟空在过路…