第39集
柯晨(黄志忠 饰)支走了向羽(李倩 饰)和国良，跟张甲午聊了一会儿，问他沈探长拘捕他，仅仅是为了普林斯的事吗，张甲午则一口咬定沈探长抓他只是为了普林斯的事情，柯晨提醒他不是每个人都像荀从道(邵兵 饰)那样，有些人当面一套背后一套，张甲午坚持己见，柯晨也不再勉强。
方竟成(柳小海 饰)和林参谋长汇报情况，他猜测此次偷袭官兵的人应该和上一次是同一伙人，林参谋长因为不是柯晨来调查，略微有点不舒服。林参谋长走后，方竟成说，刚才都给他们十二旅留面子了，沿途的百姓都抱怨十二旅的兵痞欺人太甚。柯晨请向羽吃蛋糕和威士忌，向羽非常开心。方竟成和陆松林调查回来，跟孙局汇报了几句，孙局就说让他们先别下结论。
青帮的洪爷(程煜 饰)派人一直盯着顾小轩(周晓鸥 饰)的一举一动，他一旦有任何风吹草动，洪爷都可以及时知道。柯晨回来后，孙局跟他说了十二旅的事，虽然说是让柯晨继续查他的，但话里却是说让他另辟蹊径去查十二旅的案子。向羽去找叶半垄(金士杰 饰)叶师爷，无意中看到叶师爷和几个人在交谈，话语中看得出来他们都是遇难者家属。等他们都走后，向羽走进去和叶师爷说话，叶师爷只是说那些人是故交，没有进一步说他们到底都是些什么人，之后又谈到柯晨，叶师爷再次叮嘱向羽好好替她师父把着，向羽欣然应允。
方竟成回来，李曼丽(柯蓝 饰)往他手里塞了一个苹果，方竟成顺其自然地就吃了。向羽跟柯晨来找荀从道，问了他想把这个租屋卖多少钱，摸了底儿之后，他们打算找钱去了。赛马的那天，普林斯不肯听从杰夫，也不肯上场比赛，柯晨就让向羽去给荀从道打电话，说普林斯想他了，他不在普林斯死活不肯上场。荀从道非常感动，没过一会儿就来了，他跟普林斯说了几句话之后，普林斯乖乖地让人牵着上场比赛了。
陈留白(焦刚 饰)(焦刚 饰)等一众记者过来采访，柯晨趁机向他们介绍荀从道，说荀从道希望报国但是出洋选马种，运费等都需要大量的资金，陈留白答应会帮荀从道宣传。随即众人就去看赛马比赛了。
李曼丽约了柯晨来聊天，她说了自己和方竟成在上海的日子，以及为何会分开，她发觉方竟成来了这边之后也不开心，但是他的不开心是因为工作。柯晨明白李曼丽话里的意思，于是就表示自己会和方竟成交流一下。
向羽下了班没走，想和柯晨多呆一会儿，表达她自己最近满满的幸福感和满足感，柯晨则觉得她有毛病，向羽一听这话就不开心了，闷闷不乐地来找叶师傅聊天，叶师傅于是教她如何掌握分寸，向羽终于是想明白了一些。
孙满堂(吴刚 饰)一直在看着时间，有一个人找到一个叫老三的人，过了没多久，他们就知道了英法租界和天津多处地方发生了爆炸，那个人不由得赞叹老三算得很准，每十秒爆炸一处，老三在他走后，却因为差了一秒而把东西给砸了。柯晨和方竟成等人赶到现场，通过调查发现，这伙人似乎不是为了制造伤亡，而是想给天津市民制造政治恐慌。
很快，津门日报就接到了电话，说这几个爆炸都是为了警告，天津卫再也不能这样过了。沈探长告诉史密斯，青帮已经排除了，史密斯于是让沈探长把重心放在被盗窃的军火上。天津警察局因为爆炸案，而集中开会，隽秋照例汇报基本的情况。
