柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩…

宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用…

第七件作品Nemuri Shiro（市川雷藏饰）访问冈家的房子，遭到一群黑面具忍者的袭击。反抗的是光代，但这次在下谷镇道场教授剑术的赤松神兵卫（五尾龙太郎饰）的妻子被赤身裸体谋杀并受到指控。一代独自前往道场证明自己，但他无法安定下来…

U.F.O. Blue Christmas