年轻学生（浜田光夫 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。 他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往…

刚从监狱释放的仲原义明（小原秀明 饰）及其同伙在海滩骚扰正在约会的情侣，他们杀死男人，强暴了女子，并欲将其贩卖从事皮肉生意。偶然间，仲原得知这个名叫南云杏子（岸ひろみ 饰）的女人的真实身份。杏子是下期首相候选人南云善悟（丹…

影片以一个警察自杀的场面开始。接着一个冷漠粗暴的男子在夜总会里痛殴黑帮小喽罗，却被该黑帮的老大看中请他做事，他很快成了帮会里的红人。与此同时他又和该帮会的死对头频繁接触，引发了两派之间的激烈斗争。原来这一切都是由于那起自…