某晚景太正睡觉时，手上的妖怪手錶突然发出刺眼光芒，接着消失不见了！翌日超巨大猫型妖怪「巨大喵」出现，声称世界即将落入魔爪之中并向景太救助。为了找寻线索，景太与威斯帕及地缚喵前往嫲嫲位于毛马本村的家，遇上了神秘的「浮游喵」…

生活在孤儿院的13岁少女茱蒂·亚伯特，她很讨厌接待星期一的有钱的评审委员们。有一位选考会的评审委员迟到了，在他看了茱蒂所写的悔过书后，因此决定全额补助让茱蒂进入高中，林肯纪念女子学院。院长告诉茱蒂他用'约翰·史密斯'这个假名…