母亲和弟弟和马的相继去世给女孩宫本昂（黑木明纱饰）留下了永远不能消散的伤痛记忆，在她以后的生活中，芭蕾成为她寄托哀思和寻找勇气的惟一方式。在学习芭蕾的过程中，凭着自己天生的才气以及执着和倔强的性格，她结识了很多老师和朋友…

继承黄金骑士牙狼称号的年轻高傲的魔戒骑士道外流牙，受命去往某个森林深处的独立国家・ボルシティ（volcity）。在某个婚礼入场式上感受到霍拉的气息的流牙，无视霍拉化作新娘的掩护、在众人面前斩杀了霍拉，由此被城市中的治安维持部队…

昴是一个热爱芭蕾舞的少女。她拥有极佳天赋，却因家境普通而未能就读昂贵的舞蹈学校。而感情融洽的挛生弟弟，也在十岁时因病离世。因为双重的遗憾，昴更为孤独、也更渴望跳舞。天才所散发的光芒终究是无从掩盖的，经营歌舞厅的退休芭蕾老…