达伦·山（Chris Massoglia 饰）是一个学业优秀、青春阳光的高中生，他在学校人缘极好，且拥有幸福美满的家庭，因此被朋友们称为“完美先生”。某日，一张宣传单改变了他的生活走向。一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上…

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父亲意外死亡后，丹尼尔·里姆斯代尔离开了医学院，回到奇佩瓦山谷，试图挽救陷入困境的家庭木材生意，并挽救他的家庭免于经济损失。然而，他遇到了他父亲的一位老朋友塞拉斯林奇的强烈抵抗，他将不顾一切地保护里斯代尔官邸，并传言里斯…