弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相…

影片由克里斯托弗·麦克布莱德(《共谋者》)自编自导，讲述一个“并不是侦探、特工、哲人的普通30岁男子”，正经历存在危机，站在完全长大大人后的悬崖峭壁上。他该对长年女友死心塌地吗？他该去当个上班族，忘记当艺术家的梦想吗？因为一…

故事以纪录片的方式展开，一队纪录片摄制组采访了一位深居简出的疯人画家，但之后他们发现这位疯子似乎人间蒸发了，而他们这部纪录片成为解谜的关键。而片尾疯子那句“我们到底谁才是疯子？”令人颇感神秘。