路德维克是捷克铁幕时期政府的公务员，一天晚上他和妻子参加政府举办的宴会，在宴会上他得知他的顶头上司被秘密警察抓捕了，他很害怕连累到自己，回家后又发现家里莫名其妙停电了，而大门有别人进来的痕迹，就连电话好像也出现了状况，他…

故事发生在神秘莫测的大海之中，小美人鱼是海洋之王最喜欢的一个女儿，拥有着最曼妙的歌喉。某日，小美人鱼的歌声将一位王子吸引到了群礁之中，王子的船触了礁，王子跌入海中，生命垂危。就在这个节骨眼上，小美人鱼不顾父亲的阻拦，执意…