这是一部带有传奇色彩的西部片。三毛偷了县令上贡给知府的夜明珠，被教头十步追杀。大头和二蛋出手相助，却无端惹来大祸。寡妇水儿救了他们，因拒绝说出其藏身之处，为十步所害。于是，三个男人集体踏上复仇之路。

美丽接到高考落榜通知那天,爸爸和妈妈的婚姻走到了尽头,法院把美丽判给了妈妈.父母的离异,使美丽突然意识到自己已经长大.在爸爸搬走的日子里,妈妈隔三差五地就要寻机发泄一次心中的不满,美丽也搞不清楚,妈妈究竟是在恨爸爸呢,还是爱爸爸…