又是一部费尔南多的超现实主义的电影,比《死亡万岁》晚了三年，完成与1973年。也可能正因为这三年，导演的思想以及艺术手法更加成熟。这个电影中导演抛弃了政治上的想法，迈向了更加广阔的自然与现代，文明与原始冲突的主题，母与子之间…

故事开始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）登上了王位，成为了统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子，根本就不适合作为国家的统治者，他脆弱的自尊和薄弱的意志…

在一场瓢泼大雨之中，孱弱的女子苏西（杰西卡·哈珀 Jessica Harper 饰）孤身一人来到德国，前往那里的芭蕾舞学校学习舞蹈。刚刚抵达的苏西看到一位女子从学校的大门里狂奔而出，口中念念有词，随后消失在了雨幕之中，让苏西没有想到的是…