1901年1月27日，著名作曲家歌剧大师威尔弟去世，这也正是意大利北部两户家庭产子的同一天。阿弗雷德（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro饰），富有的农场主的孙子；奥尔茂（杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu饰），贫穷的农户的孙子…

在一场瓢泼大雨之中，孱弱的女子苏西（杰西卡·哈珀 Jessica Harper 饰）孤身一人来到德国，前往那里的芭蕾舞学校学习舞蹈。刚刚抵达的苏西看到一位女子从学校的大门里狂奔而出，口中念念有词，随后消失在了雨幕之中，让苏西没有想到的是…