自古以来皇家秘密组织——皇家龙虎豹一直秘密承担着保护着皇上的工作，他们的成员由三人组成，分别为一条龙，跳跳虎和沙尘豹这天，从西域来的魔术为皇帝献艺表演，而一旁想要与西域魔术团切磋的阿龙主动提出比赛，但却变法失败，皇帝神秘…

影片取材自长白山天池水怪传说，讲述了1955年由钟文山带领的科考队，为寻长白山天池水怪在长白山离奇失踪，多年后钟晓意外在父亲日记中发现长白山“暗河理论”，长白山天池水下有一条暗河与另一个神秘地域相连，每24年水位下降，水下的洞…

《画师》围绕衙门画师程仁面对亡师留下的地狱图，探寻逝去的真相而展开。其中包含的六个案件，看似独立，但在追查之下，又有人在其中动过手脚，让案子与案子之间，多了千丝万缕的联系。