影片讲述的是混迹于娱乐圈多年的三流导演赵昊（褚毅 饰），为拍电影花光自己的积蓄，带着一众演员来到山村一所破旧的学校里拍摄关于笔仙题材的电影，三位演员在教室里玩起了笔仙游戏，却意外被笔仙附身。第二天，摄影助理被人发现死在了…

在东南亚某国华人区的北区发生一起刑事案件，陈警司回答记者问题，并承诺很快破案。此时留学归来的女侦探Judy向陈警司询问案件情况，并参与该案件的侦破工作。来到重案组的Judy结识了原南区刑事重案科组长嘉伟，此次嘉伟调遣到北区就是专…