到东京发展模特儿事业的明日香，在友人葵的介绍下到香纯的家居住。香纯过去也当过模特儿，但随着她身边的人一一死去，香纯是「恶魔」之说不迳而走。与此同时，在她们住所对面的酒店发生恐怖杀人事件。受害者不但活生生被支解，尸体更被看…

知名製藥公司-泰達羅斯（Daidalos）的總部發生了一場爆炸案，一個少年被困在崩落的鋼架中無法脫身，生命危在旦夕。此時，在以不追究無照醫療行為的條件下，黑傑克進行了一場任誰都無法想像的「外科手術」…同一災難引發了另一場悲劇：一…

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稲垣吾郎在片中饰演畅销耽美小说家美仓洋介，为自己非同寻常的欲望感到烦恼，而二阶堂富美则饰演自我堕落的放荡女孩巴洛波拉，两人相遇后发生一系列故事。该片是纪念手冢治虫诞生90周年之作，由手冢治虫长子手冢真执导。