1930年代，与敌作战受伤的红军师长陈赓（杨绍林饰）只身赴上海就医，由于叛徒出卖，不幸被捕。蒋介石（赵恒多饰）闻讯大喜，由于陈原是黄埔军校学生，与蒋有师生之谊，并在东征中救过蒋的命，更有救命之恩，他派夫人宋美龄（朱可心饰）前…

展现了冯玉祥将军当年发动北京政变，推翻贿选总统曹锟，逐溥仪出宫等正义之举。

韩复榘与冯玉祥分道扬镳后，投靠在蒋介石的麾下，任山东省政府主席、第三集团军部司令。由于韩复榘桀骜不驯，长期截留税收，扩充军队，和蒋介石发生利害冲突。蒋于是派代号为“黑梅花"的特工潜入韩内部伺机刺杀韩，但是由于韩防范严…