每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽...

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事…

水利工程师于万顺领养了前女友两岁的女儿涵韵，于妻孙莉离家出走，不知所踪，其亲女儿涵秀对涵韵排斥疏离，于万顺续娶善良的女邻居温慧慈为妻。二十年过去，孙莉再现，她反对养子光亚与涵韵相恋，同时，以此威逼于万顺和温慧慈离婚。温秀…