本片讲述了抗日战争时期，我国滇西边疆景颇族、傈傈族与独龙武士等少数民族利用手中最为原始的武器弓弩和长刀，与日军展开激烈搏杀的故事。

民国初年，袁世凯的亲信、军阀宋孝贤妄图拥戴袁世凯称帝，遭到革命党人的坚决反对。二十年前受宋孝贤迫害而失散的一对孪生兄弟岳丰和东华在一次生与死的拼杀中相认，二人携手杀死了宋孝贤，报了家仇国恨。

魏国与北方蛮族柔然连年交战，老单于心存退意，但是其子冒顿（胡军饰）生性暴戾，意图吞并中原。为御外敌，魏国征召壮丁入伍，为国效忠。考虑到父亲花弧年迈病重，其女花木兰（赵薇饰）毅然决定女扮男装、替父从军。在军中，木兰因有昔日…

一只明朝嘉靖年代的“敦煌夜光杯”，因内含一批国宝的藏宝图而惹来各方抢夺。武林高手“雾夜飞鹰”父子，收藏家百川父女等人为了不让以平田正夫为首的日本人将宝物盗运至日本，而与其展开殊死搏斗。

明朝，魏忠贤当道，忠良遭到迫害，十八年前的皇妃玉蓉掌握了魏忠贤谋反的罪证，不幸被察觉，魏忠贤欲加之罪，何患无辞。反诬玉蓉皇妃谋反，当时株连无数忠良。玉蓉皇妃带着一岁的女儿逃到外地，隐姓埋名。十八年后，京城传出当年的皇妃和…