故事讲述了一个意外杀人而被迫逃亡的男人，在下山借书时遇到的大学教授却是被自己杀死之人的父亲。教授去世，被自己杀害的人的女儿又一次出现在他面前，漫长的接触不断进行着内心的炙烤。

万历年间，天下太平。早年倭寇横行，幸得戚继光和俞大猷两位将军平定，终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇，任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天，城内刀光四起，两名手持倭刀的神秘之人令武林大乱阵脚。当年戚继…

20世纪70年代末80年代初，中国大地百业待兴。某工厂高级焊工老铁（李幼斌 饰），为人耿直、业务精湛，全厂上下都对他甚为折服。他先后收了两个徒弟，谢思雨（吕行 饰）和欧阳水（郭家铭 饰）。谢为人沉稳，但心机颇重，欧阳则忠厚老实，…