小学校长陈绍常妻子早逝，辛苦地将三个孩子拉扯大。朋友刘之权逝世，其女刘敏华不堪后母虐待找绍常谋事，绍常将她留在学校做了一名教员。长子建中在银行工作，与经理的女儿结了婚，为了自己的名声他劝父亲从小学校辞职。绍常无奈提出辞呈…

羊城广州，我边防军抓获了代号209（杨蔚如 饰）的入境特务，死前交待要和广州基地头目“梅姨”取得联系。领导把侦破任务交给了王练（冯喆 饰），他冒充209找到测字先生“小神仙”（凌云 饰），“小神仙”让他次日见“梅姨”，而见到的人…