在一個監控處處的城市，一個快退休的警探，負責調查一個從事詐騙的年輕人。在監視與反監視的過程中，兩個人都被迫得窮途末路。

新加坡海岸線上的填海工地，工人王必成失蹤了。兩名警探聞風而至，在工地周圍四處探詢王必成的蹤影。躁鬱的氛圍、失眠的夜晚，警探在夢裡見到王必成身影，而令人不安的真相，也將在虛實難辨的溼熱幻境中揭開。新加坡青年導演楊修華，與資…