故事描述蛙女是一个十三、四岁的船家女，蛙女的亲爹是地下党，因善于潜水，被骗入旧上海的“黑龙头家”，却意外地与亲生母亲（宋佳扮演）相见，原来“黑龙头”刘铁生就是蛙女母亲的后夫，记忆中张铁生的弟弟张铁福特坏。刘铁生要蛙女在黄…

1932年，江苏省金凤县。　　某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的…

　　1980年代，某城市。汪闻辉（刘琼饰）与文化局长严飞（江俊饰）、鼓手顾寿（杨宝河饰）、老工人阿根（张雁饰）曾是抗战时期宣传队的战友，如今退休在家，顿感无所适从。思虑良久，他们决心发挥余热，成立老年合唱团。消息传出，昔日的…

退休刑侦队长孙洪辉在林中打猎时发现一具尸体，由于对旁边一只猴子的研究证明死者是个耍猴人。经查证，死者除带了只猴子外，还有一只山羊。由猴子带路，在一家饭店找到了那只山羊。原来这家饭店是走私集团的据点。退休刑侦队长孙洪辉在林…