远古时期，黔西南一部落首领黑魔为救一个叫铃铛姑娘，与另一部落大当家发生冲突，因寡不敌众，最后黑魔和大当家同归于尽，黑魔穿越穿越到民国时期的夏府，成了夏家大少爷夏青云。一日，夏青云与老冤家赵洪烈比武，并打败了他，赵洪烈因此…

陆离和老周是邻居，半夜听到楼上传出唱戏声，楼上住着在剧团工作的秋凝霜，这“夜半歌声”弄得邻居们不得安宁。老周前去理论，却见秋凝霜像“女鬼”一样，吓得落荒而逃。原来秋凝霜已在几天前丧命，虽然警察的调查打破了她是“女鬼”的传…