魔界幽冥王企图掌控天下引起神凡共愤。玫瑰与元青相恋，被王母贬到凡间受难。铁匠之子玄继用混元珠之神力帮玫瑰与元青化解封身。元青经受不起磨难而放弃玫瑰。玫瑰与玄继在患难中见真情，最终与众仙合力打败幽冥王。

上古时期，黄帝蚩尤大战，蚩尤兵败。从此两帝君约定，黄帝掌管阳间，世代繁衍，蚩尤则退入阴间，受地狱阴寒之苦，阴阳两界，永不侵犯。几千年来，蚩尤一脉一直密谋返攻阳间，他们产下鬼灵，取名魅，辗转寻到皇帝的后人，伺机而动。只是他…

主要讲述了两万多年前，魔界与天界天庭人间争斗三千余年爱恨命运纠葛的故事。