一个自称是灵媒的江湖骗子被一个精神错乱的男人绑架，但是他决定借此出名，结果造成了破坏性的后果。

剧集围绕尤利西斯和他的朋友卡莉，福特和塞韦林等在洛杉矶追求爱、性和声誉的生活展开。然而尤利西斯随即陷入梦想和黑暗现实纠缠的关系中。

一位美国导演带着自己第一部长片来到了马耳他，遇见了五年前分手的西班牙女友。还相互爱着对方的两个人一边游览马耳他的美丽风光，一边为着不确定的恋人关系而苦恼……