話說一對名為大不良（楊群）、小不良（苗僑偉）的男子，劫走了一前往西方國家,準備參加飛行競賽的熱氣球，卻因氣流侵襲而降落三不管地帶的妓院！三不管地帶烏煙瘴氣卻又十里洋場兼而有之，其中最風靡四周的，是一所以奇技表演引人入勝見…

原著：瓊瑤出品人、策劃、策劃導演：李翰祥執行導演：楊甦助導：左右製片：徐寶昌攝影：王劍寒出品公司：國聯有限公司發行公司：聯邦有限公司江青獲第五屆金馬獎最佳女主角獎本片為彩色影片