亚历山大艾伯林，俄国人，在经历过一段地狱式训练后成为一名高级间谍被派到英国情报局卧底，秘密执行各种间谍任务，时间转瞬即逝在英国情报局总共呆了18年之久，长期的间谍任务使他心力交瘁，于是他想重回祖国的怀抱，但是被他的上级否决…

Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。…

刚订婚的美女在结婚前居然发现一则令人震惊的绝妙真理--婚姻和信任根本是两回事！ 包括她的至亲好友、老爸、老妈、老妹统统卷入一场令人喷饭的闹剧中。这项伟大的发现令她不知所措，尤其面对未知的婚姻，真不知如何是好。

画外音中，一个中年男子带领观众回到他童年时生活的洛格威小镇，那里有太多围绕着收音机广播的有趣故事……两名小偷潜入一户人家作案，恰巧广播中的电话竞答节目选中了这里，小偷答中了所有问题，第二天男主人返家，发现钱物丢失但竞答节…

三十年代美国经济大萧条，市面上一片荒芜。家庭主妇Cecilia（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）白天应对沉闷的服务生工作（由于经济崩溃 ，很快也失去这份工作），晚上面对毫无情趣的丈夫。身为狂热影迷的她日日走进影院观看一部叫《开罗紫罗兰…

三位大导演的三个小故事：楼上：《俄狄浦斯的烦恼》，讲述一个被母亲困扰的男人；楼中：《没有伊佐的生活》，讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情；楼下：《生命之课》，一个画家暗恋自己的女助手，失恋与幸福同样刺激她的灵…

伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，呈现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻喜剧。

在爵士乐大师“胖子沃勒”成长的新泽西帕塞克小镇上，弗莱彻老人（丹尼•格洛弗 Danny Glover 饰）带着对大师的回忆，在商业化大潮中坚守者一家录像带出租店，黑小伙迈克（茅斯•达夫 Mos Def 饰）和镇上神经质的无业游民杰瑞（杰克•布…