周文宾不仅仪表堂堂而且满腹诗书，是江湖上有名的才子。元宵灯会当晚，周文宾一时兴起男扮女装去灯会闲逛，他的扮相实在是太过于天衣无缝了，就连他最好的朋友都没能识破他的男儿身。王天豹仗着家里有钱有势四处为非作歹，竟然想要在灯会…

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郭子仪六子郭暧（丁赛君）是附马，与妻子升平公主（夏梦）每晚相会前要行君臣大礼。郭子仪七十大寿，七子八婿去祝寿，升平公主不去，郭暧打了升平公主耳光。升平公主向唐皇（冯琳）告状，唐皇要杀郭暧，郭子仪绑郭暧到皇宫请罪。几经调解…

顶级发型设计师水岛直树（本木雅弘 饰）与恋人兼经纪人美帆（西田尚美 饰）前来上海为一场慈善表演工作。水岛才华惊人，虽然差点迟到，但还是出色地完成了工作。只是事业一帆风顺的他看起来闷闷不乐。与女友的感情出现问题更是他没有办法…