入选柏林电影节全景单元。男孩马丁代替父亲到巴西南部的滨海小镇处理债务，多年好友托马兹义不容辞的相伴同行，但这趟旅程也让两人的情谊产生微妙变化。欲望如屋外不断的海潮声逐渐占据他们的心灵，在马丁揭露家庭秘辛之际，他也勇于面对…

一段寻兄旅程，跟随的是哥哥的足迹，找到的却是自我身份的认同。Bruno 是一名年轻军人，他逃过兵役，前住阿雷格里港，寻找他的哥哥。走遍大街小巷，都找不到哥哥的踪影，反而认识了他的朋友，更发现了哥哥的另一面，试尽哥哥做过的事情。…

少年佩德罗面对着刑事指控与妹妹的突然离开。他独自在卧室的黑暗中，涂抹荧光颜料跳舞，成千上万的陌生人通过网络摄像头正观看着他。