凤山一战，瞿匪受重创。瞿湘玉见大势已去，与盘歌寨的何文才会和。吴波化妆改扮，在史云哲侄儿的婚礼上将其活捉，经劝导，史云哲决定谈判。瞿湘玉为防有变以高官厚禄拉拢史云哲。吴波“单刀赴会”，争取史云哲。吴史二人来盘歌寨诈降被瞿…

顺治元年，李自成在清兵的追剿下战略转移。清英王阿济格手下将领勒格及密探尾追大顺军，在九宫山布下埋伏；南明湖户总督何腾蛟请来江南奇侠私访李自成，以报大明朝与李自成的怨仇；李白成的女儿李翠微也千里寻父，来到九宫山……为了寻找…

抗日战争时期，蒋介石特使周士航（崔明普 饰）刚到84军，就被刘子翁（李檀 饰）派出的杀手击伤。因叛徒出卖，地下党员梅淑英（桂萍 饰）被捕，敌阵中她慷慨陈词，后被劫出，逃跑中跳崔。第二天深夜，军部副官宋克森（赵建文 饰）、军长王…