这是极其恐怖的黑暗世界，在东京的一个角落里有个组织专门贩卖人的器官，两个侦探为了侦破这个不法组织，潜入了他们的根据地，不幸的是其中一个被抓住，并将手脚及生殖器切除囚禁在一所学校的生物实验室里，这里就是专门进行器官移除手术…

一名初中少年（仙波成明饰）忙于逃避同学欺负，他背上负着一根醒目的电线杆，他们肆意地玩弄电线杆。这时一名叫小桃（叶冈伸饰）的剑道少女出手相救，原来她也是他心仪的女同学。之后少年献出怀里抱着的东西，竟是一台时光机器。　　结果…

一位普通白领青年（田口智朗饰）在地铁站被手上有着铁爪的神秘女人（叶冈伸饰）袭击追杀。一番打斗后返家，他在色情幻想中发现自己的身体竟正在钢铁化，下身变为巨大的钻头，拥有了极其可怕的力量，他的女友（藤原京饰）成为了变身的祭品…

一位普通白领青年（田口智朗饰）在地铁站被手上有着铁爪的神秘女人（叶冈伸饰）袭击追杀。一番打斗后返家，他在爱情幻想中发现自己的身体竟正在钢铁化，下身变为巨大的钻头，拥有了极其可怕的力量，他的女友（藤原京饰）成为了变身的祭品…