张仪是秦国的丞相，此次来楚就是破坏东方六国的团结，鼓吹“连横”，以利秦国各个击破。楚王听从了屈原的劝告，拒绝了张仪。但张仪去走南后郑袖的门路，想搬掉屈原这个障碍。南后是个凶狠阴险的女人，一面指示上官大夫靳尚加害屈原，一面…

名妓董小宛倾心金陵四公子之一的冒辟疆。清兵入关，冒弃笔从戎，投奔史可法。途经姑苏，冒与小宛相见，小宛愿以身相托，与其一同为国效力。清兵进犯，扬州危急，小宛冒死相随，中途小宛与冒走失，被钱牧斋收留。汉好洪承畴怂恿顺治掳小宛…