兴洪与妹妹从缅甸偷渡至泰国边境，妹妹却被人口贩子拐走。来到曼谷後当导游助理的兴洪，却遇上洪水成灾而生意惨淡，他决定重返边境贩卖毒品原料盼能赚钱赎回妹妹。缅甸女子三妹为了得到台湾身份证替人蛇集团工作，一心梦想着新生活的她，…

忧郁的热带，女孩莲青（吴可熙饰）遇见少年阿国（柯震东饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连边界都穿过了，却迟迟等不到一纸身分。想新生他方为人，如今却飘荡城市边缘成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处…