明朝末年。皇上年幼，奸佞当权。前朝阁老钱炳章为窃夺《穆子兵书》，与特务机构锦衣卫都指使欧阳文昌暗中勾结，豢养鹰犬，残害忠良。成亲王为正朝纲，招募江湖义士与钱炳章针锋相对。洪涛原是一名江湖义士，偶然机会下，他路见不平救下了…

清朝末年，一笔由南洋华侨捐赠云南起义的经费，秘密送抵边境地区。此事立刻引起清廷的注意，清廷鹰犬鄂格勒和樊虎兄妹派人在召昆土司去取经费时半路截杀。哈尼青年为掩护召昆勐师徒献出了年轻的生命。召昆勐回到土司后，从南洋留学归来的…