讲一个片场遇到瓶颈的导演，他一边要应对耍大牌的美国男演员，另一边还要面对疾病的母亲和青春期的女儿。

随着老教皇的去世，红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场，翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部，教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱，…