在枪声和波莱罗舞中，在智利皮诺切特独裁统治期间，孤独的异装癖者和年轻的游击队之间充满了热情的关系

55岁的马里奥在一间停尸房里工作，他有时也会写一点验尸报告。1973年中期，智利发生了一场大规模的政变。这段时间里，他疯狂地迷恋上了自己的女邻居南希。南希是一家夜总会的舞女。