一对年轻夫妇阿美和老公带着5岁儿子迁入新居后，怪事就不断发生。先是阿美看见儿子被强大力量扯上阳台坠楼失踪。接着孩子用品离奇失踪，而导演这一切的正是躲在背后的神秘怪物。与怪物争夺儿子的过程中，阿美了解到，怪物背后的一段辛酸…

偶然的机会，街头魔术师马兆邱结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语…

经营地摊的福顺（金高恩饰）和唯一的妹妹相依为命，虽然有点不足但福顺是出了名的“疯女子”，只要一得罪她便等于惹了大祸。某一天在福顺面前出现了一个冷血杀人魔泰秀（李民基饰），为了隐瞒自己的秘密泰秀还加害于她的妹妹，为了替妹妹…

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