一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她…

一个孤独的流浪者来到一个小镇想展开他的复仇计划，结果遇到了一个比他原来打算更大的挑战。影片的背景是一个超现实反乌托邦的社会，在那个社会，枪被禁止使用，而一剑封喉才是王道。朗·普尔曼饰演的尼古拉是整个大西直洋东部最有权势的…