小和尚十方随师父白云护送金佛去五台山，在兰若寺遭遇女鬼小卓。十方念咒将其制服，仍好心将她放走。但树妖姥姥趁机发难，白云被擒。幸得燕赤霞相助。小卓死敌小蝶引姥姥到他们藏匿之处。十方在小卓帮助下逃出，并救得师父，小卓却被姥姥…

磨粉匠临终前给他的三个儿子分别留下了自己仅有的财产，而小儿子只分得了一只叫布斯的猫，传说这只猫非常聪明，并有一双有“法力”的靴子，小儿子很善良，暗恋公主已久，由于国王和王后也是个唯利是图的人，根本不可能把公主嫁给出身贫寒…