中学生威尔斯坦顿亚历山大卢德维格饰和许许多多的同龄孩子们一样，不但在享受着青春期的懵懂，同时也经历着成长中来自各个方面的烦恼的困扰。大个子同学的欺负、貌美女生的若即若离、遭遇社会的不理解、甚至连警察都将威尔视作边缘少年……

1958年11月的古巴首都哈瓦那，18岁的美国女孩凯茜-米勒随着父母移居到了这里，在这个充满风情的城市里，城市中弥漫着浪漫艺术的气息，凯茜深深的被这座讲西班牙语的城市吸引。由于父母的影响，凯茜对于舞蹈有着一样的热爱，来到哈瓦那后…