Walter（理查·詹金斯 Richard Jenkins 饰）的生活一成不变，20多年来教同一门课程，与别人一起合著自己没有出过半分力的书，请私人教师学钢琴又难以与人相处。生活沉闷如一潭死水。直到与他合著出书的shelly待产而无法前去参加学术年…

1999年新年前夕，两个不起眼的高中生决定在新千年之前参加一场盛大的派对，但当时针指向午夜，他们想象不到的疯狂事件发生了。

1999年新年前夕，两个不起眼的高中生决定在新千年之前参加一场盛大的派对，但当时针指向午夜，他们想象不到的疯狂事件发生了。

一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤，离开警察队伍后，通过一系列考验，加入一个神秘的警方小组，打击罪犯。随着任务执行的深入，他发现小组真实情况与他想象的不一样，他最终做出了正确的选择。

一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤，离开警察队伍后，通过一系列考验，加入一个神秘的警方小组，打击罪犯。随着任务执行的深入，他发现小组真实情况与他想象的不一样，他最终做出了正确的选择。

　　Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。