Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

1964年，三名年轻以色列特工报称铲除了绰号「比克瑙医生」的集中营刽子手，回国时受到英雄式的欢迎。四十年后，队员薛夫突然造访当时已成为名作家的女战友丽楚，告知她「医生」仍然在生，并住在乌克兰的一家老人院内。薛夫要求丽楚把这「…